中國傳感器市場結構分析

上個世紀80年代，美、日、德、法、英等國相繼確立加速傳感技術發(fā)展的方針，把該技術提升到涉及科技進步、經(jīng)濟發(fā)展和國家安全的地位。經(jīng)過40年的發(fā)展，全球傳感器市場已經(jīng)形成由美、日、德等龍頭企業(yè)主導的局面。中國傳感器行業(yè)因起步較晚，產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善中，雖然中國現(xiàn)在已經(jīng)是重要的傳感器市場之一，但是其自給率仍有待提高。

據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，去年年底，全球傳感器的市場規(guī)模已達到1521.1億美元（約合10646.2億人民幣），增長率為9.2%。其中，中國傳感器市場規(guī)模為2188.8億元人民幣，約占全球市場的20.56%。預計到2021年，該數(shù)值將提升到2951.8億元，年增長率將達到17.6%。

同時，該機構還針對2019年中國傳感器市場結構做了分析，以汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡通信、消費電子、醫(yī)療電子領域的表現(xiàn)最為突出，分別為529.2億元/占比24.2%，462.3億元/占比21.1%，459.8億元/占比21%，322.1億元/占比14.7%，158.1億元/占比7.2%。

圖1 2019年中國傳感器市場結構 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

在市場份額最大的汽車電子中，壓力傳感器和加速度傳感器占據(jù)了近6成，前者的規(guī)模為155.4億元/占比29.5%，后者的規(guī)模為149.8億元/占比28.4%。再觀察工業(yè)制造、網(wǎng)絡通信、消費電子、醫(yī)療電子等領域的傳感器應用情況（詳見表1），發(fā)現(xiàn)在中國傳感器市場中，以壓力傳感器、加速度傳感器、圖像傳感器的應用最多�！秶�際電子商情》根據(jù)以上信息大致推算出，2019年中國市場的壓力傳感器規(guī)模約為512.4億元，加速度傳感器規(guī)模約為349.2億元、圖像傳感器規(guī)模約為255.2億元。

表1 不同領域應用的傳感器的比例（以2019年數(shù)據(jù)為例）

從上述數(shù)據(jù)可看出，中國傳感器市場有較大的市場潛力。不過，在產(chǎn)品種類上，目前全球市場上有超過2萬種傳感器產(chǎn)品，中國企業(yè)僅能量產(chǎn)其中的三分之一。

也正是如此，中國政府看到了發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)的必要性。為避免未來被國外傳感器“卡脖子”，從2017年底開始，工信部針對智能傳感器提出了一系列規(guī)劃，并制定了“2020年智能傳感器產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到300億”的目標。到現(xiàn)在，受全球疫情的影響，全球經(jīng)濟都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。在這種情況下，中國傳感器市場也有了新的變化。

傳感器企業(yè)規(guī)劃將考慮更多

傳感器產(chǎn)品種類繁多、工藝復雜，且各個種類的產(chǎn)品之間的標準并不一致，這要求傳感器制造商要隨時關注市場的供需關系。今年上半年，全球疫情的爆發(fā)擾亂了正常的供需關系，給全球供應鏈帶來的影響在疫情中期開始凸顯。下半年，新冠疫情對產(chǎn)業(yè)的影響減弱之后，傳感器市場的走勢將如何發(fā)展？

上半年，醫(yī)療領域傳感器應用比例激增，這主要得益于新冠疫情推升了醫(yī)療設備的需求。其中，全球疫情爆發(fā)初期，呼吸機的暢銷帶來了氣體流量傳感器、血氧傳感器、壓力傳感器、壓電薄膜傳感器、濕度傳感器、溫度傳感器、磁傳感器等7類傳感器的需求；2月中旬到4月上旬，額溫槍關鍵元器件紅外熱電堆傳感器一度缺貨，供應商業(yè)績甚至翻了一番。森霸傳感最新披露業(yè)績預告稱，公司上半年預計凈利潤7805.59萬元至8531.69萬元，同比預增115％至135％。

另外，汽車電子、消費電子領域短期需求減弱，排除疫情發(fā)展初期渠道恐慌性囤貨，造成相關傳感器市場繁榮假象之外，到現(xiàn)在整體供需大致已經(jīng)恢復正常，不過受制于各國疫情反撲等因素，在全球范圍內部分傳感器的供應，仍未恢復到疫情前的水平。不過，隨著5G網(wǎng)絡普及、物聯(lián)網(wǎng)時代到來，從宏觀層面來看，汽車電子和消費電子領域的需求增長是大勢所趨。

值得注意的是，從去年下半年開始，圖像傳感器（CIS）就已經(jīng)出現(xiàn)缺貨的情況。到今年上半年，在線應用需求激增，PC設備、網(wǎng)絡直播設備增長迅速，實時身份認證系統(tǒng)、遠程健康監(jiān)控及遠程醫(yī)療電子設備的前景被發(fā)掘。雖然消費電子、汽車電子領域需求減少，但是其他領域增加的需求，一定程度上緩解了需求端力度不夠的情況。而同時，中國制造業(yè)企業(yè)在3-4月相繼復工復產(chǎn)，此時全球供應鏈仍未恢復到往常水平。

綜合以上因素，也在短期內帶來了一定的產(chǎn)能緊張。如前文中所述，中國目前僅能量產(chǎn)三分之一種類的傳感器，供應鏈的暢通對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要性不言而喻。在這種情況下，供需關系的變化，主要取決于全球抗疫工作的進展。這要求相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在做規(guī)劃時，要特別注意新冠疫情對供需端、供應鏈端的影響。此外，如果未來新冠疫情在全球常態(tài)化，相關企業(yè)在以后的規(guī)劃中，必須時刻考慮這方面的影響。

傳感器產(chǎn)業(yè)鏈盤點、分析

當前，我國有超過1700家企業(yè)從事傳感器生產(chǎn)和研發(fā)，產(chǎn)品覆蓋了圖像傳感器、運動傳感器、聲音傳感器、壓力傳感器、環(huán)境傳感器、視覺傳感器等品類。 從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，傳感器上游主要為各種零部件等以支撐感知層；中游是以光傳輸、通信設備、網(wǎng)絡設備等構成的傳輸層；下游是應用層，其中以物聯(lián)網(wǎng)領域中的各項應用為主。根據(jù)上中下游不同的環(huán)節(jié)，《國際電子商情》小編也匯總了相關的供應商信息（詳見表2）。

表2 傳感器產(chǎn)業(yè)鏈供應商信息匯總（如有疏漏，敬請諒解）

具體來看，因傳感器種類繁多，供應商擅長的細分領域也不一樣。本文主要列舉了部分種類傳感器產(chǎn)品的供應商信息。根據(jù)表3的供應商信息，大致可看出中國在傳感器企業(yè)還在發(fā)展中，在體量方面暫時比不上國外傳感器大廠。不過，在某些品類中，中國出現(xiàn)了一批獨角獸企業(yè)，比如視覺傳感器領域，海康威視、曠視科技、商湯科技、云從科技、依圖科技、奧比中光、格靈深瞳等廠商，在人臉識別方面的表現(xiàn)非常突出。

（奧比中光發(fā)言人將在第二屆（2020）國際電子產(chǎn)業(yè)鏈資源對接大會的AI分論壇發(fā)表精彩演講，報名鏈接請點擊這里，詳細議程下拉到文末。）

表3 各類別傳感器供應商匯總（如有疏漏，敬請諒解）

最后，觀察我國傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的地理位置，發(fā)現(xiàn)主要集中在長三角地區(qū)地區(qū)，其次是珠三角、中部地區(qū)和東北地區(qū)，主要圍繞深圳、無錫、南京、沈陽、長春、哈爾濱、鄭州、武漢等中心城市布局。相信隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來和傳感技術的進步，新的傳感器巨頭將在這些區(qū)域誕生。

小結：

傳感器最炫酷的應用是什么？也許影視作品中的機器人形象，可滿足大部分人的幻想，無論是《人工智能》中的大衛(wèi)，《復仇者聯(lián)盟2》中的奧創(chuàng)，還是《攻殼機動隊》中的草薙素子……這些機器人與世界交互的基礎均來源于傳感器。可以說，傳感器技術的進步，決定了科技的發(fā)展速度。因此，未來圍繞傳感器的競爭，注定是激烈而又殘酷的，只有真正的頂尖選手，才能分得更大的市場蛋糕。